realDrinker: 投資小僧の金相場日記世界最強通貨〜その名は「ゴールド」Ⅱ

国内では、円は強い通貨であり、円建ての金価格は円高局面だと下がると考えている人が多い。　故に多くの人達が金を買うよりも預金したり、株を買った方が効率良いとみなしている。　しかし、本当に円は強いのだろうか？　以下、１０年間の主要国の通貨と金価格の力関係を見てみましょう。　　⇒ 人気 Blog RankinG
１０年間のドルに対する上昇率
（１９９９年９月１６日 ⇒ ２００９年１０月２３日）
１位　金（ドル建て）　
＋３１１％　　　　２５７．０ドル ⇒ １０５６．４ドル　
２位　スイスフラン・ドル　
＋５１．４％　　　０．６５５ドル ⇒ ０．９９１５ドル
３位　ユーロ・ドル
＋４６．１％　　　１．０４０ドル ⇒ １．５００６ドル
４位　オーストラリアドル・ドル
＋４１．１％　　　０．６５０ドル ⇒ ０．９１７０ドル
５位　カナダドル・ドル
＋３９．７％　　　０．６８０ドル ⇒ ０．９５００ドル
６位　ドル・人民元（※）
＋１７．４％　　　８．２７６５元 ⇒ ６．８３３６元
７位　ドル・円
＋１１．２％　　　１０３．７２円 ⇒ ９２．０７円
８位　ポンド・ドル
±０　　　　　　　１．６３０ドル ⇒ １．６３０ドル
９位　インドルピー・ドル
−６．７５％　　　０．０２３０５ドル ⇒ ０．０２１５０ドル
※　２００５年７月２１日、中国政府は固定していた対ドル為替相場を変動相場制に切り替えた。　これが人民元切り上げのスタートとなる。　また、中国人民銀行（中央銀行）は通貨バスケットを参考に交換レートを決めているが、バスケットの中身は公表されていない
上のデータからわかるように円は主要国の中でも弱い通貨と言える。また、この１０年間でドルインデックスは９９．５ ⇒ ７６．４３まで下落している。下落率は２４％。つまり、主要国の通貨はドルに対して平均２４％上昇していることになる。しかし、円の上昇率はわずか１１．２％　これらの関係は各国の金価格上昇率にもはっきりと相関関係が出ている。強い通貨ほど金価格の上昇率が低い。
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１０年間の各国通貨建て金価格上昇率
(単位：１トロイオンス、日本のみグラム表示）
１位　イギリス
４．１２倍　　　１５７ポンド ⇒ ６４７．１７ポンド
２位　アメリカ
４．１１倍　　　２５７ドル ⇒ １０５６．４ドル
３位　インド
４．０９倍　　　１２０００ルピー ⇒ ４９０３２ルピー
４位　日本
３．６４倍　　　８３６円 ⇒ ３０４５円
５位　オーストラリア
２．５７倍　　　４４５豪ドル ⇒ １１４３．７豪ドル
６位　カナダ
２．５５倍　　　４３５加ドル ⇒ １１１２．３加ドル
７位　ユーロ
２．４７倍　　　２８５ユーロ ⇒ ７０３．２ユーロ
８位　スイス
２．２４倍　　　４７５フラン ⇒ １０６５フラン

☆ 主要国の金価格チャート（５年間） ⇒ USA GOLD
マクロの観点から見ると、全ての通貨は金に対して下落していることがよくわかる。つまり、この１０年間で裏付けのない通貨を刷り過ぎたことによる通貨インフレーションが各国で起きているということだ。決して、ドルだけの問題ではない。為替レートとは弱い者同士の力比べにしか過ぎず、皆同じ方向に向かっている事に変わりはない。円は１０年間でドルに対しては１１．２％上昇したが、金に対しては７２．５％価値を失っている。　⇒ FC2 Blog Ranking
東京金のテクニカル分析
　　
東京金日足　一目均衡表、青ラインは転換線、赤ラインは基準線
国内金価格は、もちあい相場から上昇トレンドに移行したため、押し目待ちの押し目なしの格言通りの動きに入っています。テクニカルはここ数年の中でも最も強く、オシレーター系の指標は買われ過ぎの状態になっても針はメーターいっぱいの振り切れたままであり、強さを物語っている。このような強い状態に入ると、しばらく調整ポイントは一目均衡表の転換線付近までとなる。現在、転換線は３１０３円まで上昇し、２６日〜２８日まで高値３１６３円を超えないと仮定すると、転換線は２８日まで３１０３円を維持する。２９日以降、再び上昇。現状、いつ調整が入ってもおかしくない状態にあるため、３１００円以上の価格帯では下落時の押し目を買うのが基本だろう。基本、２００８年の高値３３６３円まで節目がないため、現状、買い場であるが、上に行けば行くほど途中道中の急落は大きくなるため、急騰時に買うのは避けた方が良いと思える。第一段階の買い場が３１００円未満だとすると、３１００円以上３３６３円以下は押し目買い狙いの第二段階となる。３３６３円前後付近になると、買いつく人がたくさん増えるため、上下激しい空中戦になると思います。この空中戦に巻き込まれないようにするためにも、安いうちに買い、しっかりホールド（維持）しておくことが大切だと思います。
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下記に掲載されている書籍は金投資する方にはぜひ読んでいただきたい本です。金市場の表と裏、歴史を知りつくした世界ナンバーワンのゴールドアナリスト、ジェームス・ターク氏の著書「ドルの崩壊と資産の運用」、そして、今回、私が最もお薦めする本は米国人の若き歴史・経済学者トーマス・ウッズの著書「メルトダウン　金融溶解」。　とくに８月にまだ発刊されたばかりの「メルトダウン　金融溶解」は、すばらしの一言に尽きる。久しぶりに良書を読んだ気がする。この本は、金投資家だけでなく全ての人が読むべき本だろう。本書では、国際金融資本家の支持するケインズ派の経済学を真っ向から否定し、オーストリア派の経済学者として、誰に金融危機の責任があり、これからどうするべきかを教えてくれる。また、金本位制の重要性、インフレ・デフレとは何か？真の経済学も簡単に学ぶことができるだろう。何回も読み返すだけの価値ある本だと思う。また、ＦＲＢを廃止に追い込もうと日夜戦い続けている米共和党下院議員のロン・ポール氏と副島隆彦氏がこの本を推薦している。
　　
Thomas E.Woods Jr
１９７２年米国生まれ　ハーバード大卒後、コロンビア大学で博士号を習得。歴史・経済学者であり、現在、経済学のオーストリア派であるルードヴィッヒ・フォン・ミーゼス研究所の上級研究員である。著書「メルトダウン」は２００９年３月に刊行されるやニューヨーク・タイムズ紙を始めとする各種のベストセラーランキング入りし、９カ国語に翻訳されている。　ＨＰ ⇒ http://ThomasEWoods.com